I M P O R T A N T – F I R S T
✓ Se espera que la capacidad instalada anual del mercado de almacenamiento de energía en los Estados Unidos alcance los 28,3 GWh en 2023, y se espera que el mercado de almacenamiento de energía aumente a 44,2 GWh y 68,2 GWh en 2024-2025
✓ Se estima que la nueva capacidad instalada de almacenamiento a gran escala en Estados Unidos alcanzará los 24-25 GWh en 2023, lo que supone un aumento significativo con respecto a los 12,2 GWh de 2022 (incluidos todos los tipos de almacenamiento de energía)
✓ Se espera que la capacidad instalada de almacenamiento de energía en Europa alcance los 11,3/18,3/26,4GWh de 2023 a 2025, con una CAGR del 53% de 2021 a 2025.
✓ Europa | Ahorro de los hogares: en 2022 se sumarán 5,7 GWh de nueva capacidad instalada, un 147,6% interanual
✓ En el lado del almacenamiento de energía de contador frontal de Europa, en 2022 se instalarán 2 GW de nueva capacidad instalada, lo que representa el 44%, y ha comenzado a tomar forma. Entre ellos, el Reino Unido representa el 42%, liderando el mercado europeo de grandes almacenes.
Europa y Estados Unidos son mercados maduros, y los fabricantes están acudiendo en masa a ellos. Sin embargo, las barreras para la certificación de productos y la experiencia de conexión a la red, los fondos, los canales, los clientes y las marcas son cada vez más altas, y las pequeñas empresas se verán disuadidas.
Mercado de almacenamiento de energía de EE. UU.
Según el último informe de monitoreo del almacenamiento de energía en EE. UU. publicado por el Consejo Estadounidense de Energía Limpia (ACP) y Wood Mackenzie, en 2022, EE. UU. instalará 4.798 MW/12.181 MWh de nueva capacidad de almacenamiento de energía, un aumento interanual del 34%/12%; Se espera que la capacidad instalada de almacenamiento de energía de EE. UU. aumente de 2023 a 2025 La capacidad alcanzará los 28,3/44,2/68,2 GWh.
Capacidad instalada por escenario de aplicación en Estados Unidos en 2022T1 y 2023T1
Se estima que la nueva capacidad instalada de almacenamiento a gran escala en Estados Unidos alcanzará los 24-25 GWh en 2023, lo que supone un aumento significativo con respecto a los 12,2 GWh de 2022 (incluidos todos los tipos de almacenamiento de energía).
✓ Capacidad instalada: La capacidad instalada de los sistemas de almacenamiento de energía alcanzará los 0,88GW/1,11GWh en 2022
A finales de 2022, la capacidad instalada de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) a gran escala que operan en Estados Unidos alcanzó los 8842 MW/11105 MWh. Entre ellos, la mayoría de los BESS que operaron en 2022 se instalaron después de 2014, con aproximadamente 4807MW instalados solo en 2022, lo que representa el 54,4%; la capacidad única de BESS que ya está en funcionamiento ha aumentado de menos de 1 MW al Centro de Energía Solar de Manatee en Florida. de 409 MW, el centro inició operaciones en noviembre de 2021.
Capacidad instalada de almacenamiento de energía en baterías en los Estados Unidos de 2010 a 2022:
A partir de 2022, hay un total de 39 estados con BESS a escala de servicios públicos en los Estados Unidos. Entre ellos, California, Texas y Florida tienen la mayor capacidad instalada, representando más del 80%.
✓ Las redes eléctricas regionales en los Estados Unidos son independientes entre sí, y el almacenamiento de energía ayuda al despacho interregional a gran escala.
El mercado de almacenamiento de energía de EE. UU. tiene una clara diferenciación regional, concentrada principalmente en California y Texas. A partir de 2021, la capacidad instalada de almacenamiento de energía de California es de 2339,1 MW, lo que representa el 44%; La capacidad instalada de almacenamiento de energía de Texas es de 797,4 MW, lo que representa el 15%. El rápido desarrollo de California y Texas está relacionado principalmente con factores como la infraestructura eléctrica inestable y los obvios incentivos políticos.
En la actualidad, el almacenamiento de energía en Estados Unidos se compone principalmente de tres grandes grupos de redes eléctricas: Eastern United Power Grid, Western United Power Grid y Texas Power Grid. Las tres principales redes eléctricas son relativamente independientes. Dado que la tecnología UHV no se ha utilizado ampliamente en los Estados Unidos, y la distancia es demasiado larga y las pérdidas son demasiado grandes, los grupos de la red eléctrica no están dispuestos a llevar a cabo la transmisión interestatal. Por lo tanto, operan de forma independiente, lo que dificulta la realización de despachos interregionales a gran escala. Por lo tanto, se necesitan servicios auxiliares de energía para ayudar a completar el consumo, y la capacidad instalada de almacenamiento de energía en el lado de la generación de energía y en el lado de la red ha aumentado significativamente.
✓ Se espera que la capacidad instalada del mercado de almacenamiento de energía alcance los 28,3GWh en 2023
En la actualidad, los Estados Unidos han adoptado una serie de medidas para eliminar la acumulación de proyectos conectados a la red, que se espera que se ejecuten en los próximos 2 o 3 años. Se espera que el mercado de almacenamiento de energía aumente a 44,2 GWh y 68,2 GWh en 2024-2025, con una CAGR del 59,5% de 2021-2025.
Estimación del espacio de mercado de almacenamiento de energía de EE. UU.:
Mercado de almacenamiento de energía de la UE
Para el mercado europeo, el ahorro de los hogares sigue siendo fuerte y el ahorro a gran escala está a punto de comenzar
✓ Europa | Ahorro de los hogares: en 2022 se sumarán 5,7 GWh de nueva capacidad instalada, un 147,6% interanual
Según datos de la Asociación Europea Fotovoltaica y EV tank, en 2022, la nueva capacidad instalada de almacenamiento doméstico en Europa será de aproximadamente 5,7GWh, +147,6% interanual; la capacidad instalada acumulada será de 11,1GWh, +105,2% interanual. Alemania, Italia, Reino Unido y Austria ocuparon los cuatro primeros mercados con 1,54 GWh, 1,1 GWh, 0,29 GWh y 0,22 GWh respectivamente. Como los dos países con la mayor capacidad instalada de almacenamiento doméstico en Europa, Alemania e Italia representarán más del 50% de la capacidad instalada total en 2022. Entre ellos, Alemania tendrá más de 1 GW de capacidad instalada de almacenamiento doméstico, y más de 200.000 hogares optarán por instalar sistemas de almacenamiento de energía domésticos en 2022; Italia La capacidad instalada de almacenamiento doméstico supera los 500 MW, pero con la reducción gradual de la política de subsidios Superbonus (eliminada por completo en 2026), la demanda de almacenamiento doméstico en Italia se debilitará gradualmente en el futuro.
New household storage installed capacity in Europe (MWh) and year-on-year (%):
Proportion of new household storage installed capacity in Europe from 2020 to 2022 (%):
✓ Large storage: On the front-meter energy storage side of Europe, 2GW of new installed capacity will be added in 2022, accounting for 44%, and it has begun to take shape; multi-country plans will drive future volume
Among them, the UK accounts for 42%, leading the European large storage market. In July 2023, the European electricity reform plan was passed. Many countries have established capacity markets, the revenue model is gradually improving, and the large storage market has support points. It is expected that the installed energy storage capacity in Europe will reach 11.3/18.3/26.4GWh from 2023 to 2025.
As the cost of photovoltaic storage decreases in 2023, ground photovoltaics and large-scale storage in Europe will gradually open up the market, and the project scale of energy storage projects will continue to increase. The European large storage market has begun to take shape. According to data from the European Energy Storage Association (EASE), Europe’s newly installed energy storage capacity will be approximately 4.5GW in 2022, of which large storage capacity will be 2GW, accounting for 44% of the power scale. From the perspective of the installed capacity of energy storage in front of the meter, the UK market accounts for 42%, leading the European large storage market. Ireland, Germany, and France account for 16%, 12%, and 11% of installed capacity respectively. EASE predicts that new large energy storage capacity in Europe will be at least 3.5GW in 2023.
According to Wood Mackenzie’s forecast, by 2031, the cumulative installed capacity of large storage in Europe will reach 42GW/89GWh, with the United Kingdom, Italy, Germany, Spain and other countries leading the large storage market. The growth of renewable energy installed capacity and the gradual improvement of revenue models are driving the development of large-scale storage in Europe.
Forecast of cumulative new installed capacity in Europe’s Top 10 grid-level energy storage markets from 2022 to 2031:
Energy storage trends in EU storage markets in recent years
Europe
On July 19, 2023, the European Parliament passed the power reform plan to encourage the power grid to introduce more non-fossil fuel flexible resources (such as energy storage, demand side response), and improve investment returns through capacity markets and other methods.
U.K
In 2020, the 50MW capacity limit for a single battery energy storage project will be officially removed, significantly shortening the approval cycle for large storage, and at the same time canceling the dual charging mechanism for energy storage on the generation/consumption side. DR and DM services were launched in 2022.
Italy
Regulators approve new grid-scale energy storage auction rules. Terna said around 94GWh of energy storage will be needed to integrate planned renewable energy in Italy. Research firm LCP Delta predicts that 800-900MW of energy storage will be deployed in 2023-2024, second only to the UK in scale.
Spain
The government plans to fund 160 million euros to deploy 600MW energy storage projects that will be connected to the grid in 2026. State aid of 280 million euros will be launched in July 2023 to support independent energy storage projects and pumped storage hydropower projects.
Germany
In 2020, the “innovative bidding” was launched for the first time to assist the implementation of energy storage and other renewable energy projects. At present, Germany’s large storage units are small in scale, with about 77% of large storage projects having a capacity of less than 10MWh.
Greece
A large-scale battery storage auction has been approved by Greek regulators. The independent energy storage procurement process will start in Q3 2023, and the system will be completed by the end of 2025.
✓ Europe | Future Outlook: Installed capacity will reach 11.3GWh in 2023, CAGR will reach 53% from 2021 to 2025
After Russia restricted gas supplies in 2021, Europe began switching from gas to coal. At present, electricity prices in many European countries are still higher than before the Russia-Ukraine conflict, and the fundamentals of electricity have not improved. Europe, as a mature market for household savings, will remain hot. In addition, the power supply levels of European hydropower vary greatly between dry and wet periods, and the dependence on wind and solar power generation is gradually increasing.
The large-scale storage market will have an installed capacity of 2GW in 2022, which has begun to take shape; in July 2023, after the European power reform plan is passed, the large-scale storage market will have the momentum to start volume. From 2023 to 2025, the newly installed energy storage capacity will reach 11.3GWh, 18.3GWh, and 26.4GWh.
European energy storage market space calculation:
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